Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры Аннушки и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они, снедаемые завистью и жаждой власти, начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они идут на подлог: подменяют донесение, чтобы очернить в его глазах молодую царицу и младенца-наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге, по ложному приказу, Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана.
