Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, живущие по собственным древним устоям.
Здесь царит суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а все беды списывают на ведьмину порчу. Где-то в дремучей чаще, как говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.